Manual del producto
Centro de Recursos y Manual
Todo lo que necesitas para dominar IKOMCRM — funcionando solo o potenciado con Ahtlas (IA).
Aquí se explica el producto completo, módulo por módulo.
¿Qué es IKOMCRM?
IKOMCRM es un CRM todo-en-uno para gestionar clientes, ventas y comunicación desde un solo lugar.
Centraliza tus contactos, tu embudo de ventas, cotizaciones y facturación, marketing por email y SMS, reportes y mucho más.
Y cuando lo conectas con Ahtlas, sumas un asistente de Inteligencia Artificial que atiende y opera por ti.
Funciona solo
El CRM es 100% funcional por sí mismo: contactos, ventas, facturación, marketing y reportes, sin depender de nada externo.
Funciona con Ahtlas
Si activas Ahtlas, añades IA conversacional y operativa: WhatsApp, SMS y chat web con respuestas automáticas, todo dentro del CRM.
Primeros pasos
Pon tu CRM en marcha en minutos.
1
Crea tu cuenta
Regístrate gratis (14 días, sin tarjeta). Se crea automáticamente el espacio de tu empresa.
2
Configura tu empresa y usuarios
Agrega a tu equipo y define qué puede ver y hacer cada quien con los permisos por módulo.
3
Carga o importa tus contactos
Crea contactos manualmente o impórtalos. El sistema evita duplicados por teléfono y email.
4
Arma tu embudo de ventas
Define las etapas de tu pipeline y empieza a mover oportunidades en el tablero Kanban.
5
(Opcional) Conecta Ahtlas
En Integraciones → Ahtlas, pulsa Conectar Ahtlas y empieza a atender por WhatsApp/SMS/chat web con IA.
Módulos del CRM
Cada módulo cubre una parte de tu operación. Despliega para ver qué hace cada uno.
Vista 360° de cada cliente: datos, historial de interacciones, oportunidades, actividades y notas. Importación masiva, etiquetas, segmentación y control de duplicados por teléfono/email. Es el corazón del CRM.
Gestiona tu embudo con tableros Kanban: arrastra oportunidades entre etapas, asigna responsables, registra el valor y la probabilidad de cierre, y pronostica tus ventas.
Genera cotizaciones profesionales, conviértelas en facturas y órdenes, lleva el control de pagos y envíalas a tus clientes en segundos. Con Ahtlas, estos documentos pueden crearse de forma automática.
Administra tu catálogo de productos y servicios con precios, impuestos y descripciones, listos para usar en cotizaciones y facturas.
Agenda llamadas, reuniones y tareas con recordatorios. Todo vinculado al contacto y visible en el calendario para que tu equipo no olvide ningún seguimiento.
Crea campañas de email y SMS con plantillas, segmenta tu base de contactos y mide aperturas y conversiones. Envíos masivos desde tu propio remitente.
Registra automáticamente quién visita tu sitio web, qué páginas ve y por cuánto tiempo, y vincula esa actividad al perfil del contacto. Recibe alertas cuando un prospecto clave está navegando.
Crea flujos automáticos: cuando ocurre un disparador (nuevo lead, cambio de etapa, fecha, etc.) el sistema ejecuta acciones (enviar email/SMS, crear tarea, mover etapa) sin intervención manual.
Dashboards con métricas clave de ventas, conversión y actividad. El módulo de productividad puntúa el desempeño de cada usuario para que sepas cómo rinde tu equipo.
Integra telefonía IP (RingCentral, Twilio), WhatsApp Business, envío de SMS y sincronización de envíos (IKOMBOX). Relaciona cada llamada con el historial del contacto.
Ahtlas — Inteligencia Artificial y Comunicación
Ahtlas es el complemento de IA del CRM. Es un asistente inteligente operativo: no solo conversa con tus clientes,
también toma decisiones según patrones (cuando tú se lo permites) e interactúa con tus sistemas para ejecutar acciones reales.
Atiende 24/7
Responde por WhatsApp, SMS y chat web a cualquier hora, con la información de tu negocio.
Opera por ti
Crea cotizaciones, facturas y órdenes, y registra contactos automáticamente.
Pasa a un humano
Cuando hace falta, transfiere la conversación a un agente, que responde desde el CRM.
Cómo usar Ahtlas, paso a paso
1
Conéctalo con 1 clic
En Integraciones → Ahtlas, pulsa Conectar Ahtlas. Inicias sesión en Ahtlas y autorizas; la conexión queda lista (sin pegar claves). ¿Ya conectado? El botón cambia a Desconectar.
2
Entrena tu chatbot
Desde el botón Entrenar en Ahtlas entras directo (sin volver a iniciar sesión). Dale un nombre, una personalidad y cárgale preguntas y respuestas de tu negocio.
3
Define horario y mensajes
Configura el horario de atención de la IA, el saludo y el mensaje fuera de horario. Fuera de horario la IA no responde, pero igual capta el lead para que un agente lo atienda.
4
Instala el chat web
Copia el código del widget y pégalo en tu sitio. Pide nombre, email y teléfono al visitante, y muestra el ícono que elijas.
5
Atiende desde Conversaciones
Todas las conversaciones (WhatsApp, SMS y chat web) llegan al módulo Conversaciones del CRM, con confirmación de lectura (✓✓) y el total sin leer marcado en rojo.
Leads a contactos
Cada persona que escribe queda registrada con su nombre, email y teléfono. Conviértela en contacto del CRM con un clic; si ya existe (por teléfono o email), se vincula sin duplicar.
Confirmación de lectura
Opcional por chatbot: muestra ✓ (enviado) y ✓✓ Leído, tanto del lado del visitante como del agente.
Tú mandas
Activa o desactiva respuestas automáticas, transferencia a humano y horario. La IA siempre obedece tu configuración.
Un número por empresa
WhatsApp y SMS con el número de tu empresa (vía Twilio), el mismo para conversaciones y campañas.
Ahtlas es un complemento desde US$299/mes. El CRM funciona perfectamente sin él; al activarlo, sumas toda la capa de IA y comunicación.
Usuarios y permisos
Controla quién ve y hace qué.
Cada usuario tiene permisos por módulo (contactos, ventas, campañas, reportes, etc.) y por acción
(ver, crear, editar, eliminar, exportar). Define roles a la medida de tu equipo: un vendedor ve solo lo suyo, un administrador lo ve todo.
Algunos módulos sensibles (créditos, reportes globales, automatizaciones) son de acceso solo para administradores.
Preguntas frecuentes
No. El CRM es totalmente funcional por sí solo. Ahtlas es un complemento opcional que añade la IA y la comunicación multicanal cuando lo decidas.
No. El registro crea tu cuenta automáticamente y la configuración inicial toma minutos. Conectar Ahtlas es de 1 clic.
Sí, puedes importarlos. El sistema evita duplicados por teléfono y email.
Sí. Nuestros planes son de precio plano con usuarios ilimitados: pagas por las funciones, no por cada persona del equipo.
La IA responde dentro del horario que configures. Fuera de horario muestra tu mensaje de ausencia y capta el lead para que un agente lo atienda luego — los agentes pueden responder a cualquier hora.
Sí: encriptación SSL, respaldos diarios, permisos por usuario y cumplimiento GDPR.